Upravljanje ulaganjima odnosi se na rukovanje finansijskim sredstvima i drugim ulaganjima – ne samo na njihovu kupovinu i prodaju. Upravljanje uključuje osmišljavanje kratkoročne ili dugoročne strategije za sticanje i otuđenje portfelja. Takođe može uključivati bankarske, budžetske i poreske usluge i dažbine. Upravljanje investicijama je takođe poznato kao upravljanje novcem, upravljanje portfeljem ili upravljanje bogatstvom.

Naši investicioni konsultanti rade sa klijentima na formiranju investicione strategije. Klijenti mogu biti pojedinci ili preduzeća – mala preduzeća ili veće korporacije. Investicioni konsultant je odgovoran za pregled finansijskog stanja klijenta i izradu plana za postizanje njegovih ciljeva. Neke od naših dužnosti uključuju aktivno praćenje ulaganja klijenata i rad s njima u skladu sa njihovim finansijskim ciljevima.